毕业考试前一天，宇智波楠雄整个人都不太好。
首先，坐在窗边的他很敏锐地感到一股奇怪的视线，于是顺着找过去，却发现居然是鼬在值班的时候利用望远镜在偷看他们。
宇智波楠雄：[……]
再然后，黑板上面挂着的那两个偌大的【忍道】二字的那个【道】字某个点，就那样在他的眼皮子底下被戳了个洞，一只眼睛闪啊闪地凑了过来，视线最后对准他们这个角落不动了。
宇智波楠雄：[……]
真的够了啊你们！
我要报警了！
卡卡西我知道是你！
“啊啊啊啊怎么办！明天可千万不要抽到分身之术啊！”前几次测试都失败了的鸣人正在抓狂。
“吊车尾。”佐助嘲笑。
“啊啊啊不许说我吊车尾！可恶！”鸣人扑了过去。
“鸣人！不许对佐助这么粗鲁！”小樱拉着鸣人，“你本来就是吊车尾啊！”
神谷清水打了个哈欠，心里一直在想着那个惊天一吻什么时候出现。
宇智波楠雄：[……]
先把某个乱入的家伙扔开，其实鸣人被叫做吊车尾还真有点不应该，佐助只是叫着玩，故意惹鸣人的。
成绩有三样，体术、忍术和理论知识。
很遗憾，除了体术，鸣人是彻彻底底的吊车尾，根本拉不上去的那种。
佐助很生气，忍术也就算了，有身体的原因，但是理论知识呢？为什么会考出那么夸张的分数？他最近一直在对鸣人冷嘲热讽，吓唬他毕不了业。
小樱作为理论知识的第一名，也正是因为这个很看不起鸣人，即使鸣人很明显喜欢她。
比起鸣人，显然是又酷又帅，忍术和体术都是第一，理论也只比她少了几分的佐助更令人心动啊！
正闹成一团时，伊鲁卡老师走了进来。
“好了大家安静一下，明天就要考试了，我们今天就复习一下学过的几个简单忍术，首先是变身术。”他让所有人排成一排，“这次的变身术要变成老师的样子。”
“喂，你不要乱来啊。”佐助发现鸣人脸上的表情十分不对劲，立刻警告他。
“嘿嘿。”鸣人不说话。
“楠雄。”佐助转身对身后的宇智波楠雄认真道：“等下鸣人变身的时候，记得要把眼睛闭上。”
宇智波楠雄听着两人疯狂的心理活动，默默点头。
“下一个，漩涡鸣人。”
鸣人冲了上去，在众目睽睽之下开始结印：“变身！”