在BGM响起的那一瞬间起，画面也开始变换。
出现岳飞在侍御林带领三百人的小队杀死敌将的画面。
在滑州南以百骑杀败金兵。
进军开德府（河南濮阳），与金兵十三战，每战皆捷。
因军功迁为武修郎。
靖康二年，岳飞随军转战曹州（山东HZ市南）。
岳飞挥动双锏，身先士卒，直贯敌阵。宋军以白刃近战打败金军，追奔数十里。
岳飞因功迁为武翼郎。
同年，元帅府命令岳飞等人改隶奸臣黄潜善，不再由宗泽指挥。
黄潜善按兵不动，宗泽孤军奋战，难以伤及金兵元气。
是年四月，金军洗劫汴京城撤出，徽钦二宗、皇室成员、机要大臣、百工等三千余人成了俘虏。
史称靖康之耻。
五月，赵构在应天府登基，改元建炎。
岳飞上书赵构主战，却换来了一句“小臣越职，非所宜言。”
被革除军职、军籍，逐出军营。
但岳飞在同年八月，渡河北上，奔赴抗金前线，投靠招揽英才抗金的招抚使张所。
因为他的经历，使得张所十分同情，留他在身边使唤。
而岳飞也因为非凡见识、高超武艺得到张所的认可，破格提拔，以白身进补修武郎，继而又升为统领，后又升为统制，分隶属于名将王彦部下。
然赵构一心主和，打压抗金主力。
罢免主战的李纲、贬谪张所至岭南，最终张所死于贬谪途中。
王彦和岳飞当时被张所派去收复卫州，因为河北西路招抚使的撤销，成为孤军。
孤军奋战的情况下，王彦谨慎出战。
但年少气盛的岳飞责备王彦胆怯，率部下擅自出战，攻占XX县，俘金军千户阿里孛，又击败万户王索。
因而金兵误以为王彦、岳飞是宋军主力。
于是，金兵调集大军，包围岳飞、王彦的七千人。
被金军围困，岳飞突围后，悠哉侯兆川遭遇金兵，他率部死战，负伤十余处，终于成功退敌，转战太行山区。
后来岳飞听闻王彦组织起了“八字军”，亲自登门谢罪。
但王彦不愿收留，岳飞于是自行率部战斗。
期间，岳飞俘虏金将拓跋耶乌，刺死敌酋黑风大王，迫使金人暂时退却。
后来岳飞因与王彦难以共事，便南下开封府，加入宗泽麾下。
宗泽因为体谅他爱国之心，珍惜他的才干，故而原谅他违反军纪离开王彦，擅自出击的事。留在营中差遣。