距今大概三万年前。
一支由一百三十一人组成的智人部落正沿着河流迁徙，他们的族长走在队伍的最前头，手里拿着的“武器”是由木棍和黑曜石做成。
通过最简单的工具加工与改造，这种原始的武器在当时依然是权利的象征。
即使气候炎热，族长也没有放弃他披在身上的剑齿虎皮做的披风。
用大地赐予的颜色绘制的图腾让族长的脸和身躯都变得更加高贵，也让他的背影显得更加伟大，
在他身后，年轻力壮的男性族人也都有着类似的披风。
他们守护着族人，对族长绝对忠诚。
队伍中间是女性和孩子。
年轻的女性都是族长的妻子，但不是走在最前头的那个男人的妻子，而是族长的妻子。
上一位族长在河边被挑战者刺穿了肺部，尸体丢进了河流，被鳄鱼撕成了碎片。
现任族长作为胜利者，他的脖子上还挂着用所有失败者的牙齿做成的胜利者项链。
稍微年老一些的女性又分为两类。
一类穿着华丽的羽毛披风，身形佝偻，嘴里发出奇怪的类似鸟类的声音。
她们是部落里的巫师，是与“神”最接近的一群人。
虽然这支部落还没有自己的文字，可对于“神”他们已经有了自己的信仰与敬畏。
另外一些年迈的女性是部落里工具的制造者，她们负责为部落制作一切与采集和狩猎有关的工具，甚至她们中有些经验丰富的制造者已经学会了用骨针缝制皮甲。
在队伍的最后边，还有一些年迈的老者。
他们携带者大量的补给，比如鸵鸟蛋里装的是水和野生的荞麦，动物皮隔里包裹的是肉和骨头。
迁徙的过程很漫长。
徒步前进的智人部落在抵达目的地时，族人已经只剩下一半。
消失的那一半有的死于途中的狩猎，有的死于疾病，但大多数死于两个不同部落的战争。
似乎从古至今，人与人之间的交流都很难在形成一个稳固的整体后和平的进行，最有效也是最残酷的交流方式就是战争。
现在这支部落的首领变成了肤色黝黑的矮个子男人。
他虽然没有之前任何一位首领那么高大强壮，可他依然可以拥有部落里所有的女性、食物和水的分配权。
在水源丰沛的目的地确定新家园后，新首领决定进一步扩大部落人口，于是他将之前那些首领都没分享过的女性分享给了整个部落里的男性。
于是第二年，部落的人口就有了明显的增加。