一场艺术家舞会，让莫拉和乔恩两人留下了初步的裂痕。无法压抑的想法，使得乔恩再次偷偷尝试了女装并且会见了桑尔达。
不过令他没想到的是，两人接吻的时候，竟然听到了桑尔达动情称呼他乔恩的名字，而不是莉莉。
自此乔恩从名为“莉莉”的美梦中清醒过来。
原来桑尔达自始自终都知道莉莉是由乔恩假扮，本就喜欢男人的他，不介意将这场换装游戏继续下去。
“这真的是个悲伤的故事！”
刚开始看到这个剧情的时候，白苏也不得不在心里吐槽了一句，鬼才编剧，不过这也铸就了“莉莉”的悲剧色彩。
而昨天拍摄的剧情中，便是乔恩密会桑尔达的同时，独自被留在房内的莫拉怀着激烈又复杂的情绪，画下了莉莉的人物肖像。
当将这副画像展示给画商拉斯穆森时，竟得到了惊叹和认可，这为莫拉的画家之路打开了新的窗户。
满心欢喜想要和丈夫分享喜悦的莫拉，没想到的是回到家后竟看到了穿着女装失魂落魄坐在屋内正中的乔恩。
并且在乔恩的一番的坦白中，知道了丈夫乔恩私会桑尔达这一的晴天霹雳般的消息。
莫拉没有忍耐，当场就质问了起来。自此又揭开了一桩尘封的往事。
原来早在乔恩幼年的时候，“莉莉”的人格已经出现过一次。本就俊秀貌美的乔恩，在和青梅竹马般一起长大的男孩汉斯玩闹时，被亲了一下。
只不过正好被乔恩的父亲发现了，当场就打了汉斯一巴掌！
被吓坏了的乔恩自此将“莉莉”隐在了心里，只不过自那以后每个月都会出现流一次鼻血的现象。
坐在保姆车内的白苏拿着纸笔，勾勾画画着剧本中的剧情。
发现乔恩秘密的莫拉伤心又难过，一时间竟不知道如何反应，不过也恰在此时，乔恩竟然直接出现了胃痉挛，同时又流下了鼻血。
毕竟曾经是那样相爱的两个人，看到乔恩痛苦的容颜，莫拉暂时将心中的悲伤以及愤怒放到了脑后，而是陪着身心俱是伤痕的乔恩优先去了医院。
只不过在当时那样一个连同性恋都无法容忍的时代，自不用说治疗有这样严重跨性别认知的乔恩了！
医生直接采用了最为粗暴的方式镭辐射“治疗”了乔恩，失败后竟又建议乔恩接受精神扭曲治疗。
而与此同时，画商拉斯穆森将莫拉绘制的“莉莉”画像卖出了高价，同时也带来了巴黎艾蒂安美术馆想要开办莫拉画展的邀请。
挣扎之后的莫拉决定带着乔恩一起去往巴黎，一边开办画展，一边治疗乔恩。
而到了巴黎之后，莫拉的画展大获成功，不过乔恩却是日渐消沉，形容憔悴。